Всего одно слово, 3 сезон 5 эпизод

Даже у лидеров есть свои секреты. Мишонн узнает, что Губернатор потерял семью и вместе с ней лишился разума. Он не щадит никого, используя людей и зомби в корыстных целях. Единственная его отдушина — дочь Пенни, которая стала зомби, но он не может её убить. Мишонн понимает, что в этом городе гораздо опаснее, чем на открытом пространстве, и предлагает Андреа уйти и поискать группу Рика, но та не соглашается. Позже Андреа осознает, что Мишонн была права. Губернатор устраивает в городе бои без правил, используя зомби в качестве противников. Рик, потеряв жену, пытается заглушить горе, устраивая охоту на зомби. Гленн пытается образумить Рика, но тот едва не убивает и своего друга. Решив забрать тело жены, Рик приходит на место её гибели и видит зомби, съевшего Лори. Убив мертвеца, он слышит звонок по телефону, находящемуся в этом же помещении.